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中美博弈!世界电动汽车行业的美国困局

佩洛西正在台湾窜访,国人无比愤慨!中美博弈再次被推上风口浪尖。经过一夜的较量,我们回归理性思考:比如在电动汽车领域,目前中美之间,我们已经处于上风。本文旨在分析美国在电动汽车领域的困局和可能的发展机遇,以此作为参考。


缺乏强大供应链支撑

谈及近几年全球异常火热的电动汽车赛道时,有分析人士认为,美国目前缺乏强大的供应链体系,美国老牌汽车制造商通用汽车(GM.US)和福特汽车(F.US)就已经证明了这一点。通用汽车上周签署了三项重大协议,其中包括与韩国浦项制铁化学公司签署的价值108亿美元的电池组件,或高镍正极材料协议,该公司希望到2025年12月生产100万辆电动汽车,这些零件将来自该工业公司的光阳工厂。


与此同时,福特表示,将从全球最大规模的电池组制造商中国宁德时代进口低成本的磷酸铁锂电池,以便在全球供应短缺之际确保供应量。该公司还达成协议,探索从其他非美国公司购买锂、镍和钴。


在2022年年中,为确保原材料和零部件安全而采取的最新举措,意味着转向几乎不受干扰、关系紧密的亚洲供应链。通用汽车首席执行官玛丽•巴拉(Mary Barra)长期以来一直对该公司在电动汽车领域的巨大野心津津乐道,而福特首席执行官吉姆•法利(Jim Farley)承诺,到2026年,将投入500亿美元,年产200万辆电动汽车。


在今年早些时候,通用汽车表示,正通过与浦项制铁在加拿大的一家合资企业,扩大其专注于北美地区的电动汽车供应链,并在魁北克建立一家加工原材料的工厂。当时,该公司负责全球产品开发、采购和供应链的执行副总裁Doug Parks表示,该公司正在为电动汽车创建一个新的、更安全和更加可持续的生态系统,以“北美资源、技术和制造专业知识”为基础,同时努力确保锂供应安全,并开发稀土价值链。


有分析人士指出,问题在于,现在这么做也许已经太迟了,并强调这些承诺不会有立竿见影的效果,甚至在未来几年也不会有任何成果。就像中国和特斯拉(TSLA.US)所展现出的那样,建立深入而有效的供应链并使其高效运作需要数年时间。引进新的电池供应商也需很长一段时间,因为他们必须通过一系列认证步骤、安全检查和调整措施,以使得电池与电动汽车兼容,而这不是轻而易举能够实现的。


因此,从这个角度来看,值得思考的是,为什么这些公司尽管做出了巨大承诺,但进展甚微?为什么这些在过去10多年里宣布的雄心壮志,从来没有变成一个制造电动汽车的生态系统或更深层次的跨境供应网络。是因为他们迎合了政策制定者只关注美国的调子,希望获得更好的激励措施。


分析人士称,也许他们只是偏离现实太远,没有意识到他们永远不可能在短时间内制造大规模采用的电动汽车,其中一个重要原因是,他们没有动力制造和销售“绿色型汽车”,因为SUV汽车带来的丰厚利润让一切都变得舒适。


把责任完全归咎于汽车公司是不公平的。分析人士称,政策制定者几乎把美国所有正在发生的提升到一个新水平的创新能力拒之门外,出台的激励措施并没有推动资本流向那些真正有机遇在美国大规模生产电动汽车的公司。美国面临的现实是:电动汽车仍然只占注册车辆的0.6%左右。


不过,分析人士称美国仍然有机会重新站稳脚跟,在全球供应链占有一席之地,它可以推动硼等广泛使用的材料发展,也可以为推动电动汽车和电网发展的初创公司提供资金。但仅仅掌握这些材料并不是全部,更重要的是有能力将它们加工成电池组。因此,分析人士认为在这一点上,美国需要利用其现有优势,而不仅仅只是追赶。



气候法案将带来哪些利好

美国所有致力于能源和气候问题的人都高度关注《通胀削减法案》。据报道,这项抵免包括在更广泛的一揽子立法中。该法案恢复了总统拜登国内议程的关键部分,包含大约3690亿美元的气候和能源支出。


该法案对包括电动汽车在内的许多绿色经济领域都是一个潜在的利好,其中包括延长针对购买电动汽车的消费税抵免,将促进本土通用汽车(GM.US)、特斯拉(TSLA.US)和丰田汽车(TM.US)等电动汽车制造商的销售。

  

以下是对该法案中与电动汽车相关的一些重要方面的总结:


1、税收抵免延续

根据该法案,汽车制造商将可以继续为购买全新“清洁汽车”提供7500美元的税收抵免,但这些汽车需要满足一些条件:要使用在美国与之达成自由贸易协议的国家精炼或加工的矿物建造,电池中要有很大一部分是在北美制造或组装。7500美元税收抵免是一件大事,尤其是对特斯拉、通用汽车和丰田来说。法案取消此前要求合格车辆必须配备纯电动电车的规定,以及每家制造商不得超过20万辆的上限。由于多家制造商超过了这一门槛,汽车制造商对这一上限感到不满。这三家公司都已销售了至少20万辆符合优惠条件的汽车。

  

理论上讲,销售较少电动汽车的汽车制造商可能会对取消20万辆的上限感到不满,因为20万辆的限制肯定会在短期内给它们带来优势。但实际上,大多数厂商应该乐于看到额外的购买补贴,因为这意味着未来几年燃油经济性法规将收紧。这一变化将使电动汽车的销售和实现目标更加容易。

  

不过,电池材料必须在美国采购的要求,可能会给汽车制造商带来挑战。要求汽车电池中40%的关键矿物质或50%的零部件必须来自美国本土,这实际上将其他国家拒之门外。在电动汽车普及如此关键的时刻,这可能使得美国在电动汽车行业无法前行,只能保持现状。


还有一项要求是,有一部分其他部件必需在北美制造。本周,在美国各地的汽车公司董事会会议室里,很可能正在确定哪些车型符合条件,以及采购本地化的速度有多快。分析表明,与原材料供应相比,电池金属的中游精炼能力更可能是一个问题。

  

2、商用电动汽车的发展

新的商业电动汽车条款允许重量低于14000磅的车辆申请7500美元的清洁汽车税收抵免。较重的车辆可以获得两种奖励中的较低者:清洁能源汽车和同类内燃机汽车之间的差额的30%,或4万美元的补贴。

  

这将完全覆盖目前一个150至250千瓦时的电池组的成本,并将在未来随着价格的下降而发挥更大的作用。这将对美国新兴的商用电动汽车市场产生立竿见影的重大推动。该法案还包括30亿美元,用于帮助美国邮政服务脱碳并转向电动汽车。美国邮政总局最近宣布,将把最初从威斯康星州奥什科什(Oshkosh)购买的5万辆邮政车中电动邮政车的比例提高到50%,这对反对几乎完全使用燃烧汽车的最初决定的活动人士来说是一个重大胜利。

  

3、贷款项目

该计划还包括20亿美元补贴,帮助汽车制造商重新装备和改造现有设施,以生产清洁能源汽车,并允许提供至多200亿美元的贷款,帮助汽车公司在美国各地建设新的清洁能源汽车设施。美国的电动汽车制造已经在迅速增加,而这一法案将进一步加快进展。

  

重要的是,许多为电动汽车建造或改造的工厂都位于共和党支持的州。例如,大众在田纳西州查塔努加市的工厂投资了8亿美元,上周刚刚宣布开始在那里生产第一批ID.4电动型多功能车。在红色州拥有强大的电动汽车制造基地,应该有助于防止电动汽车在下一轮联邦选举周期中成为政治足球。美国红色州是指代表群众倾向于投票支持于共和党。

  

《通胀削减法案》将延长电动汽车税收抵免有效期至2032年。媒体预计,在此期间,美国将售出约1.75亿辆轻型汽车。按照目前的情况,其中相当一部分人将有资格享受税收抵免,而且这个比例还在不断上升。

  

该法案,加上拜登政府正在实施的更严格的燃油经济性规定,应该会让美国重新回到电动汽车的领导竞争中。全球其他地区已经有了一个非常强劲的开端,但现在全球来看仍处于早期阶段。(编辑来源:智通财经)

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